故事还得从清末民初辛亥年间说起。
那个时候，任欣荣生父任少山和义父沈金书，都已是名震京师的京戏名伶。同在京剧崇林社长大的师兄弟，一起苦练本事、潜心学艺，师父章云飞倾囊相授、亲手调教，使得两人不仅成为舞台上相得益彰的黄金搭档，而且成为生活中形影不离的亲兄热弟。然而，这两位京城名角，虽然师出同门，性格却迥然不同。任少山长得一表人才，风流倜傥的相貌之下，却隐藏着玩世不恭的脾性；沈金书则是少年老成，性情持重并且内敛有余。
那时候的北平城里，几乎每天都在上演着“城头变幻大王旗”的军阀混战戏码，“人生得意须尽欢”的任少山，经常错把纷乱复杂的现实世界，看成精彩绚烂的京戏舞台，浑然不觉得危机和陷阱，时刻伴随着他的放荡不羁。
面对徒儿的放浪形骸，师父章云飞既有苦口婆心地温言劝诫，又会不留情面的厉言怒斥。然而，生性浮浪的任少山只能把持一时，时间久了，任何良言善语都被他当成耳旁风。在一次偶然成聚，鱼龙混杂却又热闹非凡的京戏票友会上，任少山罕见而坚定地爱上了一位姑娘，她就是任欣荣的生母宫田奈美。
那时候的宫田奈美，正是青春靓丽、风华照人的年龄，缘于对京剧的疯狂热爱，两人很快走到了一起。任少山从宫田奈美眼里的京戏偶像，很快转变为她的整个世界，直到有一天奈美怀孕后，任少山这才知道她是日本人。
原来，宫田奈美年少之时，便极其喜爱中国文化，从日本大学音乐专科毕业时，深深痴恋她的留日学生陈竹君，恰巧考取了北平燕京大学新闻系。这时的宫田奈美，非常渴望能去北平完成自己的本科学业，由此，在她的不断央求之下，心存顾虑却又执拗不过女儿心意的父母，只好含泪答应了她的恳求。
于是乎，宫田奈美跟随陈竹君一起来到北平，双双进入燕京大学继续深造。陈竹君深爱着纯洁美丽的奈美，江浙水乡长大的他，不仅喜欢江南越剧，亦对京戏甚是痴迷，拥有共同爱好的这对青年男女，经常会在学习时间逃课开溜，径直跑到当时京城最是繁华热闹的朝阳剧院去看京戏。
坐在华美绚丽的舞台下面，宫田奈美无可救药地喜欢上舞台中央那个俊美绝伦、台风潇洒的京戏名伶任少山，并且很快成为他的铁杆票友。陈竹君开始察觉不妙，即刻委婉提醒奈美不要和戏子有染，可惜此刻的宫田奈美，已然听不进任何劝阻，束手无策的陈竹君，只能拒绝再和奈美同去看戏。
没过多久，陈竹君又惊讶地发现，宫田奈美居然独自去朝阳剧院看戏，于是，两人之间发生了前所未有的争吵，一怒之下，奈美愤然转身离开了。性情矜持的陈竹君当即陷入苦闷之中，回想奈美从始至终的变化，他觉得甚为荒唐可笑，一介戏曲伶人，怎能与聪颖美丽的日本女学生和谐搭调呢？他甚至痴傻地认定，宫田奈美只是受到任少山一时蛊惑，迟早还会回到自己身边。抱着这样一份侥幸心理，陈竹君拿定主意，只等学校放假后，他要领着宫田奈美尽快离开北平城，一起回到杭州老家拜见父母去。
谁也不曾想到，宫田奈美竟然意外怀孕了。
任少山陷入一筹莫展，他只能将这个秘密，悄悄告诉最为信任的师哥沈金书，沈金书闻之震惊，痛斥师弟怎会做下这般难以启齿的丑事。等到情绪冷静之后，沈金书提出尽快劝说宫田奈美折返日本，回到父母亲身边应是上策，六神无主的任少山却偏偏不许，同时再三哀求师哥，需要想出一个两全其美的办法才行。
是啊！催促一个身怀六甲的东瀛女子，孤身一人远渡重洋，任谁也于心不忍。然而，看着宫田奈美肚子一天天变大，任少山黔驴技穷，沈金书亦甚感作难，想把宫田奈美干脆领回崇林社，却又顾忌给班社招惹极不体面流言蜚语。再说了，若是师父章云飞得知了实情，绝对不会轻饶任少山的荒诞不经，遑论他会接受徒儿找个日本女人。
万般无奈之下，为了尽快息事宁人，沈金书静悄悄跑到京城前门外，租赁了一处幽僻的四合院子，暂时先让宫田奈美藏身起来。
宫田奈美毫无征兆地人间蒸发了。
心急如焚的陈竹君，毫不犹豫地怀疑是任少山从中作梗，但却找不出任何证据。于是，无奈又无助的陈竹君，怒气冲冲跑到崇林社门前闹事要人，每次都被伙计们起哄推搡出去。满身尘土的陈竹君从地上爬起来后，经常端坐在崇林社门口的石阶发呆，直到傍晚天黑以后，心有不甘的他，这才失魂落魄地离开。
望着陈竹君远去的背影，沈金书心里怪不是滋味，可以理解被人横刀夺爱的痛楚，但却只能保持缄默，谁让任少山是自己的师弟呢。
大门前闹事的次数多了，师父章云飞开始起了疑心，便将沈金书和任少山叫到身边，黑脸询问此事缘由。他俩使出浑身解数，竭力隐瞒住师父，谎说此人原是崇林社票友，从被深爱女人抛弃之后，开始变得魔障了。面对师父狐疑不解、似信非信的眼神，沈金书感到无比的难堪。
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